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Es ist Zeit für Ihren Finanz-Check!

Vermutlich ist es bei Ihnen ähnlich. Immer zum Jahresende kommt der obligatorische Tarif-Check der Kfz-Versicherung. Doch wenn Sie den Versicherungsordner schon einmal zur Hand nehmen, sollten Sie gleich genauer hinschauen. Denn die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass

  • Sie auch in anderen Bereichen leistungsschwache Tarife besitzen,
  • Sie zu viel Beitrag zahlen,
  • versteckte Kosten Ihre Rendite aufzehren oder
  • Ihre Finanzanlagen hohe Risiken bis hin zum Totalverlust bergen.

Unser Finanz-Check betrachtet aber nicht nur einzelne Tarife, sondern klärt zum Beispiel auch, ob

  • Sie überflüssige Versicherungen besitzen,
  • Ihnen existenziell wichtige Absicherung fehlt und
  • Ihre Absicherung an Ihre Bedürfnisse angepasst ist.

Die wichtigsten Policen stellen grundsätzlich die Privathaftpflichtversicherung und die Berufsunfähigkeitsversicherung dar. Einen ersten Überblick darüber, welche Policen daneben für Sie wichtig sind, können Sie mit wenigen Klicks über die Bedarfsanalyse gewinnen.

 

Analyse mit konkreten Empfehlungen

 

Unser Finanz-Check geht aber noch weiter. So erhalten Sie nicht nur eine Analyse Ihrer Ist-Situation, sondern wir erarbeiten auch einen Finanz-Fahrplan für Ihre Zukunft.

Fragen Sie sich nicht länger, ob Sie zu viel Beitrag zahlen, Ihre Versicherungsbedingungen zeitgemäß sind oder die Empfehlungen Ihres Versicherungsvertreters/Bankberaters/Finanzberaters wirklich so gut waren wie er behauptet. Die Antworten auf Ihre Fragen liefert Ihnen unser Finanz-Check.

 

Bedarfsanalyse durchführen

Finanz-Check vereinbaren

Welchen Nutzen bereits der Vertrags-Check für Sie hat

Im Schnitt sind 6 von 10 Versicherungsverträgen von unterdurchschnittlicher Qualität und / oder zu teuer. Mit unserem Vertrags-Check erhalten Sie eine ausführliche Analyse Ihres Vertrags hinsichtlich Beitrag und der enthaltenen Leistungen. Dadurch erkennen Sie ganz einfach, ob Ihr Vertrag ein gutes Preis- und Leistungsverhältnis aufweist oder ob wichtige Leistungsmerkmale fehlen und Sie für ihn zu viel Beitrag zahlen.

 

  • Beitrag sparen
  • Leistungslücken aufdecken
  • Klarheit gewinnen
  • Sicherheit schaffen

Welchen Nutzen der Finanz-Check für Sie hat

Möchten Sie den Überblick über Ihre finanzielle Situation gewinnen und Ordnung in Ihre Verträge bringen? Möchten Sie Kosten sparen und Leistungen verbessern? Möchten Sie einen klaren Plan wie Sie Ihre Ziele sicher erreichen? Dann vereinbaren Sie gleich Ihren Finanz-Check!

 

  • Erstellung Ihrer persönlichen Liquiditätsplanung
  • Erstellung einer ganzheitlichen Finanzplanung gemäß den Richtlinien der Deutschen Finanznorm
  • Ausarbeitung Ihres persönlichen Finanz-Reports
  • Übersichtliche Darstellung all Ihrer Versicherungsverträge, Geldanlagen, Finanzierungen und Darlehen
  • Vertrags-Check all Ihrer bestehenden Policen
  • Bestimmung überflüssiger Versicherungsverträge
  • Offenlegung existenzgefährdender Absicherungslücken
  • Erarbeiten konkreter Handlungsempfehlungen

Mit dem Finanz-Check konnte ich nicht nur mehrere Hundert Euro an Beitrag pro Jahr sparen. Ich profitiere auch von deutlichen Leistungsverbesserungen gegenüber meinen alten Versicherungen.

Steuerberater

Mit Geldanlagen und Versicherungen kenne ich mich nicht aus. Ehrlich gesagt interessieren sie mich auch nicht wirklich, aber sparen will doch jeder. Außerdem will ich unabhängig sein, auch im Ernstfall.

Freie Redakteurin

Als erfolgreicher Unternehmer interessiere ich mich für intelligente Steuersparmodelle. Diese habe ich jetzt – auch dank dem Finanz-Check – gefunden.

Unternehmer

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Markus Fischer hat 4,76 von 5 Sterne | 64 Bewertungen auf ProvenExpert.com