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Was bedeutet für Sie Erfolg?

Im Allgemeinen wird Erfolg als das Erreichen selbst gesetzter Ziele definiert. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, was Erfolg für Sie persönlich bedeutet?

Wir betrachten Erfolg als die Freiheit ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Diese eine Art von Erfolg möchten wir auch Ihnen ermöglichen. Deshalb arbeiten wir gemeinsam mit Ihnen an den finanziellen Voraussetzungen dafür. Das wir dazu hervorragend in der Lage sind, belegen die nachfolgenden Folien zu den Anlageergebnissen unserer fünf Kunden-Portfolios. Wenn Sie die Sicherheit erlangt haben, Ihr Leben unabhängig von den äußeren Rahmenbedingungen frei gestalten zu können, waren auch wir erfolgreich.

Im Übrigen erreichen Sie Ihre finanziellen Ziele mit den von uns verwalteten Portfolios im Schnitt um etwa 40 Prozent früher als mit herkömmlichen Kapitalanlagen. Und Sie müssen dazu keine spekulativen Risiken mehr eingehen.

Unsere fünf Kunden-Portfolios, Zeitraum 1988 bis 2017

 

Die Erläuterungen zu den Folien finden Sie nachfolgend, direkt unterhalb der Folien.

Performance Bar

Sie sehen hier die durchschnittlichen Renditen sowie die Standardabweichungen. In Relation zu den durchschnittlichen Renditen der einzelnen Portfolios sehen Sie zudem die jeweilige Standardabweichung, die als Maß für das Risiko, hier zu verstehen als die im Zeitverlauf auftretenden Schwankungen um den Erwartungswert, dient.

Performance Summary Statistics

Sie sehen hier die annualisierten Renditen für verschiedene Zeiträume, die Standardabweichungen, das Vermögenswachstum sowie die größten Zuwächse und Rückgänge der einzelnen Portfolios in 1- und 3-Jahres-Zeiträumen. Bedenken Sie bitte, dass es sich bei den letzteren Angaben um die Extremwerte handelt. Die Entwicklung der Portfolios wird sich in der Regel innerhalb dieser Intervalle bewegen. Sicherlich gewinnen Sie anhand dieser Folie Sie ein gutes Gefühl für die möglichen Schwankungen im Zeitverlauf.

Return-Standard Deviation Chart

Sehen Sie hier die Matrix der annualisierten Renditen und annualisierten Standardabweichungen. Mit einer höheren Renditeerwartung geht eine höhere Standardabweichung einher. Dies bedeutet, die Schwankungen im Zeitverlauf fallen somit größer aus.

Best/Worst Return

Sehen Sie hier die besten und schlechtesten Renditen bezogen auf verschiedene Zeiträume. Diese Folie ermöglicht Ihnen ein besseres Verständnis für die mit unseren Portfolios verbundenen Risiken. Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, ist eines der Kernziele unserer Portfolios die Eliminierung von spekulativen Risiken oder dem unsystematischen Risiko. Was an Risiken in jedem Fall verbleibt, sind Schwankungen im Zeitverlauf. Hierbei spricht man auch vom systematischen Risiko. Betrachten Sie längere Zeiträume, sehen Sie, dass die Intervalle der annualisierten Renditen kleiner werden. So hatten wir selbst mit unserem 100%igen Aktienportfolio bei einer Investition über 20 Jahre im ungünstigsten Fall eine positive annualisierte Rendite von immer noch sehr guten 4,88 Prozent pro Jahr. Dies war das ungünstigste Ergebnis in 110 betrachteten 20 Jahreszeiträumen! Wo sonst erhalten Sie dies im schlechtesten Falle?

Growth of Wealth

Sehen Sie hier das Vermögenswachstum bei einer hypothetischen Anlage von 1 Währungseinheit. Die grafische Darstellung zeigt sehr schön die wachsende Renditeerwartung und die zunehmenden Schwankungen bei höherem Aktien-Anteil in den Portfolios.

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Welches ist das für Sie passende Portfolio?

Die Wahl des passenden Portfolios ist primär abhängig von Ihrer Risikobereitschaft und Ihrem Anlagehorizont. Das Portfolio beziehungsweise der Aktienanteil sollte so gewählt sein, dass die damit verbundenen Wertschwankungen für Sie tragfähig sind. Zudem sollte das Portfolio für Ihren gewählten Anlagehorizont angemessen sein.

Die folgende Tabelle soll Ihnen eine Orientierung bei der Wahl Ihres passenden Portfolios bieten. Sie stellt allerdings keine Anlageberatung dar, da hier Ihre individuelle Risikobereitschaft sowie Ihre finanziellen Verhältnisse keine Berücksichtigung finden.

PortfolioAktien- / AnleihenanteilAnlagehorizont
Defensiv20% / 80%> 1 Jahr
Konservativ40% / 60%> 3 Jahre
Ausgewogen60% / 40%> 5 Jahre
Wachstumsorientiert80% / 20%> 7 Jahre
Chancenorientiert100% / 0%> 10 Jahre

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