Sie besitzen bereits Kapitalanlagen und möchten prüfen, welche Kosten und Risiken diese enthalten? 

Möchten Sie herausfinden, wie Sie Risiken reduzieren und gleichzeitig Ihre Rendite-Erwartung steigern können?

Oder möchten Sie wissen, ob Sie Ihre finanziellen Ziele schneller erreichen können oder mit geringerem Aufwand?


Fordern Sie jetzt Ihren Anlage-Check an

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Welche Wertpapiere besitzen Sie derzeit? Bitte geben Sie jeweils die WKN oder ISIN an.

Bitte beschreiben Sie Ihr Anlage-Ziel in eigenen Worten. Anlage-Ziele können beispielsweise Kapitalschutz, Altersvorsorge oder Vermögensbildung für einen bestimmten Zweck sein.

Ich bin damit einverstanden, dass meine mitgeteilten Daten von Herrn Markus Fischer, Rosengasse 5, 89073 Ulm, gespeichert und zur Bearbeitung meiner Anfrage und Kontaktaufnahme telefonisch oder per E-Mail genutzt werden. Eine Weitergabe meiner Daten an sonstige Dritte erfolgt nicht. Meine Einverständniserklärung kann ich jederzeit bei Herrn Markus Fischer (bestenfalls schriftlich) kostenfrei und ohne jeden Nachteil mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Mit der Bestätigung dieser Einwilligungserklärung erkläre ich ausdrücklich meine Einwilligung zur Nutzung der Daten zu obigem Zweck.

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Zur Erläuterung der Risiko-Neigung:

Risiko-Neigung

Konservativ

Defensiv

Chancen-orientiert

Risikobewusst

Risikofreudig

möglicher Gesamtertrag nach Anlagezeitraum von 5 Jahren in %

8 %

12 %

25 %

40 %

60 %

möglicher Gesamtertrag nach Anlagezeitraum von 5 Jahren in € / Anlage von 10.000 €

800 €

1.200 €

2.500 €

4.000 €

6.000 €

möglicher Verlust innerhalb eines Jahres in %

-5 %

-10 %

-15 %

-25 %

-40 %

möglicher Verlust innerhalb eines Jahres in €

-500 €

-1.000 €

-1.500 €

-2.500 €

-4.000 €

Verluste könnten erfahrungsgemäß gut gemacht werden in

1 Jahr

1,5 Jahren

2 Jahren

3 Jahren

4 Jahren


Weshalb Sie den Anlage-Check nutzen sollten


Die Anlagemöglichkeiten im Geldanlage-Bereich erscheinen zahllos. Die enthaltenen Risiken können ja nach Kapitalanlage bis zum Totalverlust und mitunter sogar darüber hinaus führen, was Anlegern oftmals nicht bewusst ist.

Die Kapitalanlagekosten können ebenfalls sehr stark variieren und sind teilweise nicht ausgewiesen. Tatsächlich können allein die laufenden Kosten durchaus bis zu 6 oder 7 Prozent ausmachen. Dies bedeutet, dass Sie als Anleger erst eine positive Rendite erhalten, wenn die Anlage mehr als diese 6 oder 7 Prozent laufende Kosten erwirtschaftet.

Eine besondere Rolle kommt bei einem Investment-Portfolio dem Anleger-Faktor zu. Diverse Studien belegen, dass die Anleger-Rendite, also was wirklich beim Anleger ankommt, deutlich geringer ist als die Anlage-Rendite, also was die Anlage grundsätzlich erwirtschaftet. Die Differenz erklärt sich aus ungünstigen, meist emotionalen Entscheidungen des Anlegers. Unter anderem deshalb ist es zu empfehlen, die Verwaltung der Kapitalanlage entweder direkt abzugeben oder zumindest vor wichtigen Anlageentscheidungen Rücksprache mit einem neutralen Berater zu halten.

Bei der Wahl Ihrer Kapitalanlagen und deren kontinuierlicher Anpassung ist zudem auf die Geeignetheit der Anlagen zu achten. Zu berücksichtigen sind dabei Punkte wie Ihre finanziellen Verhältnisse, Ihre Risiko-Neigung oder Ihrer Kenntnisse.  

Vorteile des Anlage-Checks:

  • check
    In Ihren Kapitalanlagen enthaltene Risiken werden Ihnen verständlich erläutert.
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    Sie erhalten eine Analyse der Kostenpunkte, die Ihre Rendite schmälern.
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    Sie erhalten eine Einschätzung der Geeignetheit Ihrer Kapitalanlagen bezogen auf Ihre finanzielle Situation, Ihre Risiko-Neigung und Ihre Anlageziel inklusive Kostenanalyse.
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    Sie ersetzen Ungewissheit durch Sicherheit!

Mit den gewonnen Erkenntnissen können wir auf Wunsch gemeinsam Risiken senken und Ihre Rendite steigern. Warten Sie nicht auf das böse Erwachen bei der Auszahlung. Nutzen Sie stattdessen meinen Vertrags-Check.


Was kostet der Anlage-Check?

Die Konditionen für den Anlage-Check gestalten sich wie folgt:

Anlage-Check

87,- €
Analyse der
enthaltenen Kosten
Analyse der
enthaltenden Risiken
Angemessenheitsprüfung der Kapitalanlagen
 
Anlage-Check
für Studenten
0,- €
Analyse der
enthaltenen Kosten
Analyse der
enthaltenden Risiken
Angemessenheitsprüfung der Kapitalanlagen
 
Anlage-Check +
Neu-Absicherung
0,- €
Analyse der
enthaltenen Kosten
Analyse der
enthaltenden Risiken
Angemessenheitsprüfung der Kapitalanlagen
 

Ich möchte die Kosten für Sie so gering wie möglich halten. Allerdings bedeutet jeder Anlage-Check einen nicht unerheblichen Zeitaufwand, da Unterlagen geprüft und in den meisten Fällen Rücksprachen gehalten und weitere Informationen eingeholt werden müssen.

Meinen Kunden, die ich im Bereich Finanzplanung betreue, erlasse beziehungsweise erstatte ich die Kosten für den Anlage-Check. 

Sollten Sie also infolge des Anlage-Checks zu dem Schluss kommen, dass Sie Ihren Kapitalanlagen aufgrund der offen gelegten Nachteile nicht weiterführen möchten und mit meiner Hilfe zu einem hochwertigeren Portfolio wechseln möchten, erlasse beziehungsweise erstatte ich Ihnen die Kosten für den Anlage-Check. 

Studenten biete ich unter Vorlage einer aktuellen Studien-Bescheinigung den Anlage-Check generell kostenfrei an.  

Markus Fischer hat 4,76 von 5 Sternen | 64 Bewertungen auf ProvenExpert.com