Neue DIN-Norm garantiert rein bedarfsorientierte und individuelle Finanzanalyse rund um die Themen Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung
Ulm, 07.04.2021 Zahllose Prozesse und Produkte unseres täglichen Lebens sind genormt. Am bekanntesten sind die DIN-Normen für Papierformate und die Qualitätsnorm DIN ISO 9001. Jetzt hat ein hochkarätig besetzter Arbeitsausschuss beim Deutschen Institut für Normung DIN in Berlin die erste DIN-Norm innerhalb der Finanzberatung in Deutschland verabschiedet. Nach Inkrafttreten der Norm, hat sich meinefinanzklinik.de als eines der ersten Finanzberatungs-Unternehmen in Deutschland vom zuständigen Defino Institut für Finanznorm auf die neue DIN-Norm 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ zertifizieren lassen. „Das DEFINO-Siegel bestätigt meinen ganzheitlichen Anspruch, bei dem einzig der Bedarf und das Interesse des Kunden gilt“, sagt Markus Fischer, Geschäftsinhaber von meinefinanzklinik.de. Der Zertifizierung waren intensive Schulungen und eine strenge Prüfung vorausgegangen.
DEFINO Flyer
Nur der tatsächliche Bedarf des Kunden zählt
An der neuen DIN-Norm haben vier Jahre lang Experten des Verbraucherschutzes, der Finanzwissenschaft und der Finanzwirtschaft gearbeitet. Die Norm soll verhindern, dass Finanzberater am tatsächlichen Bedarf des Kunden vorbeiberaten können. Den Bedarf stellt der von DEFINO auf die Norm zertifizierte Berater über einen standardisierten Analyseprozess fest. Die zertifizierte Anwendung der genormten Finanzanalyse garantiert eine wirklich individuelle Kundenbetrachtung und führt zu Objektivität und Transparenz in der nachfolgenden Beratung.
Kunden werden sich bei einem auf die DIN-Norm zertifizierten Berater also darauf verlassen können, keine Finanzprodukte zu bekommen, die für ihn überflüssig oder von nachgelagerter Bedeutung sind.
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Über meinefinanzklinik.de
meinefinanzklinik.de ist eine Plattform für Ärzte, Zahnärzte, Apotheker und Akademiker der MINT- und Wirtschaftsbereiche. Der für seine Dienstleistung mehrfach ausgezeichnete Wirtschaftsmathematiker Markus Fischer bietet hierüber Angehörigen dieser Berufsgruppen bereits seit über einem Jahrzehnt deutschlandweit Beratung zu den Themen Kapitalanlage, Versicherungen und Finanzierung.
Sicherheit gewinnen durch die private Finanzanalyse nach DIN 77230
Finanzen sind Vertrauenssache. Vermutlich sehen Sie das ähnlich.
Aber wer will schon seine finanzielle Zukunft ausschließlich auf Vertrauen aufbauen? Sie etwa?
Vertrauen bildet sich erst durch den Transfer von Informationen, nachweisbarer Beratungskompetenz und Servicebereitschaft.
Nutzen Sie deshalb meine Beratung basierend auf der DIN 77230 und profitieren Sie von nachgewiesener Kompetenz, Servicebereitschaft und einer genormten Analyse Ihrer finanziellen Situation.
„Eigentlich müssen Sie in der Beratung nach dieser neuen Norm suchen. Das heißt: Wenn Sie zu einem Vermittler gehen, der Ihnen ein Versicherungsprodukt verkauft, oder Sie zu einer Bank gehen, oder wenn Sie zu einem Honorarberater gehen, dann sollten die diese Norm kennen und nach dieser Norm vorgehen. [...] Am Ende des Tages wird es hoffentlich dazu führen, dass wir diejenigen, die es ordentlich machen, erkennen können und dann dorthin gehen, und dass wir diejenigen, die es nicht so gut machen, erkennen können und dort eben nicht hingehen.“ (Hermann-Josef Tenhagen, selbst Chefredakteur des Verbraucher-Ratgebers Finanztip und zuvor 15 Jahre lang Chefredakteur der Zeitschrift Finanztest, über die DIN 77230)