Wer und was hinter meinefinanzklinik.de steckt und weshalb Sie hier genau richtig sind!

Deshalb sind Sie bei uns in guten Händen

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Vorteil 1: Maklerstatus

Treuhänderischer Sachwalter meiner Mandanten
Unabhängigkeit gegenüber Versicherungsunternehmen
Tätig im Auftrag meiner Mandanten

Mehr zu "Maklerstatus"

Vorteil 2: Beratung nach DIN

Objektive Analyse des Bedarfs eines Haushalts
Gesamtübersicht über finanzielle Situation und Risiken
Sehr hohe Transparenz und Vergleichbarkeit

Mehr zu "Beratung nach DIN"

Vorteil 3: Spezialisierung

Fokussierung auf ausgewählte Mandantengruppen
Expertenwissen durch Spezialisierung
Passgenaue Absicherungskonzepte

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Vorteil 4: Ganzheitliche Beratung

Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung
Fester Ansprechpartner für alle Bereiche
Abstimmung einzelner Themen zueinander

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Vorteil 5: Zeitersparnis

Durchführung der Risikoerfassung
Tarifvergleich & Analyse von Versicherungsbedingungen
Prüfung der Versicherbarkeit mittels Risikovoranfragen

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Glückliche Familie nach Vergleich der Krankenkasse

Vorteil 6: Zufriedene Mandanten

100%ige Empfehlungsquote
"Sehr gut"-Bewertung im Kundendurchschnitt
Vertrauensgarantie

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Vorteil 7: Vertrauensgarantie

100%

Vertrauens-Garantie

Sie sind zu 100% durch unsere Vertrauensgarantie geschützt.

Datenschutz und ein fairer Umgang miteinander sind uns sehr wichtig. Wenn wir unsere Daten weitergeben, wünschen wir uns auch einen seriösen Umgang damit. Werbeanrufe, insbesondere wenn hoch frequentiert, rauben auch uns schnell den letzten Nerv.

Jede Anfrage, und damit selbstverständlich auch deren Inhalt, von Ihnen an uns wird vertraulich behandelt.
Auch unsere Zusammenarbeit wird diskret behandelt, so dass auch Kollegen oder Bekannte, die möglicherweise auch zu unseren Mandanten zählen, nichts über deren Form und Inhalt erfahren.
Risikovoranfragen, über die wir bereits im Vorfeld eines Antrages die Versicherbarkeit und die konkreten Konditionen abfragen, werden von uns immer anonymisiert durchgeführt.
Ihre Daten werden von uns nicht ohne Ihr Einverständnis weitergegeben und schon gar nicht an Versicherungsvermittler oder andere Werbetreibende verkauft.
Sie werden es nie erleben, dass wir Sie zu etwas überreden möchten. Wir weisen auf bestehende Finanz- und Versicherungsrisiken hin und zeigen Ihnen verschiedene Varianten auf. Sie entscheiden ohne Druck, was sie möchten oder nicht möchten.
Sollten Sie einmal keine weitere Unterstützung von unserer Seite wünschen, akzeptieren wir das ohne Rückfragen. Es wird auch keine weiteren Kontaktversuche von unserer Seite geben.
Sie werden von und nicht belästigt. Eine Kontaktaufnahme erfolgt lediglich im Rahmen der von Ihnen gewünschten Betreuung.
Auf die Zusammenarbeit mit Call-Centern verzichten wir ganz bewusst.
Nachdem Sie Ihren Versicherungsschein erhalten haben, haben Sie eine Widerrufsfrist von mindestens 14 Tagen, für Renten- / Berufsunfähigkeits- / Krankenvollversicherungen sogar von 30 Tagen. Sollten Sie es sich also nach Vertragsabschluss doch noch anders überlegen, haben Sie die Sicherheit Ihren Vertrag ohne Angabe von Gründen aufheben lassen zu können.

Finanz-Situation überprüfen und Beratung erhalten

Überprüfen Sie Ihren aktuellen Stand im Bereich Finanzen, Vorsorgen, sowie Absicherungen und erhalten Sie im Anschluss eine ausführliche Analyse als PDF. Anschließend können Sie eine individuelle Beratung durch einen Experten in Anspruch nehmen.

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Unser "Rund-um-Sorglos"-Paket

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Weshalb regelmäßige Betreuung entscheidend ist

Viele finanzielle Entscheidungen wirken über Jahre oder Jahrzehnte. Gleichzeitig lassen sich Risiken und Anpassungsbedarfe für Mandanten selbst kaum objektiv einschätzen.

Erfahrungsgemäß werden finanzielle Fragestellungen deshalb häufig aufgeschoben – nicht aus Nachlässigkeit, sondern weil im Alltag schlicht nicht erkennbar ist, wann Handlungsbedarf besteht und was in der jeweiligen Lebenssituation relevant ist.

Unsere Lösung: strukturierte Jahresbetreuung

Im Zentrum unseres honorarbasierten "Rund-um-Sorglos"-Paketes steht ein regelmäßiges Jahresgespräch mit Finanzgutachten auf Basis der Deutschen Finanznorm.

Dabei analysieren wir Ihre finanzielle Gesamtsituation objektiv, strukturiert und nachvollziehbar.

Sie erhalten:

eine klare Übersicht über Ihre Absicherung, Vorsorge und Vermögensstruktur
eine Priorisierung nach Lebensphase
Transparenz darüber, was angepasst werden sollte – und was nicht
die Sicherheit, nichts Wesentliches zu übersehen

Faire Konditionen und zahlreiche starke Mehrwerte

100%

Mehrwerte

Für unser "Rund-um-Sorglos"-Paket haben wir ein bewusst moderates laufendes Honorar gewählt und dieses Paket um umfangreiche Mehrwerte ergänzt.

Bevorzugte Bearbeitung von Anfragen und Schadensfällen
Leistungsstarke Mandanten-App (Multi-Banking, etc.)
Betreuung vorhandener Versicherungsverträge
Finanzmath. Gutachten zu Altersvorsorgeverträgen (1. und 3. Schicht)
Finanzgutachten nach DIN 77230 inklusive PDF-Gutachten für Mandanten
Jahresgespräch gemäß DIN 77230 inklusive aktualisiertem PDF-Gutachten für Mandanten
Ruhestandsplanung inkl. Überprüfung der Altersvorsorgeverträge i.R. des Jahresgesprächs
Datenaktualisierung i. R. des Jahresgesprächs
Digitale Angebotsseiten mit individuell erstellten Videos
Alles zum Thema Private Immobilienfinanzierung und Umsetzung
Vorsorgevollmacht, Sorgerechtsverfügung, Patientenverfügung, Unternehmervollmacht, etc.

FAQs zum "Rund-um-Sorglos"-Paket

Warum ist ein Jahresgespräch sinnvoll, auch wenn sich nichts geändert hat?

Weil sich Rahmenbedingungen laufend verändern: Einkommen, Familie, Praxis, Steuer- und Rechtslage oder Absicherungsbedarf. Viele Risiken entstehen schleichend – und bleiben ohne regelmäßige Analyse unentdeckt.

Kann ich mich nicht einfach melden, wenn ich Bedarf sehe?

Selbstverständlich. Unsere Erfahrung zeigt jedoch, dass Mandanten objektiven Anpassungsbedarf selten selbst erkennen können. Regelmäßige, strukturierte Betreuung ist vorausschauender und deutlich wirksamer.

Warum wird für dieses Paket ein Honorar erhoben?

Eine nachhaltige, qualitativ hochwertige Betreuung erfordert Zeit und Verantwortung. Es ist unser Anspruch, Sie dauerhaft bedarfsgerecht zu begleiten und Ihre finanzielle Situation kontinuierlich im Blick zu behalten. Diese Leistung können wir nicht unentgeltlich anbieten.

Jedes Jahresgespräch umfasst: